客户数据分散在员工电脑中
客户名单和沟通记录存放在电子表格或个人手机中，员工离职便随之丢失。
- 范围
- 销售 · 客户服务 · 营销 · 报告
- 部署方式
- 全新构建或定制开源平台
- 集成
- 呼叫中心、Email、聊天、ERP 与财务
- 数据
- 存储在越南，按角色配置权限
总览
CRM 失败是因为无人录入数据，而不是因为缺少功能
大多数 CRM 项目失败的原因如出一辙：系统功能齐全，但销售员工仍用笔记本和短信管理客户，因为录入 CRM 既耗费时间又对销售工作毫无帮助。
HiTechCloud 采用相反的思路设计 CRM：首先考虑系统能为录入人员带来什么价值——提醒通话日程、推荐需跟进的客户、自动预填报价单——其次才是为管理层提供报表。
我们也直截了当地建议：如果现有的 CRM 平台能够满足 80% 的需求，合理的方案通常是定制该平台，而不是完全重新开发。只有在流程确实非常特殊时，才应考虑新建。
常见问题
企业因工具问题正在流失客户的迹象
不清楚商机停滞在哪个环节
缺乏清晰的销售漏斗，因而只能看到期末销售额，却看不到客户流失的环节。
套装软件迫使改变销售模式
企业流程被迫顺应软件，业务团队使用数月后又返回使用电子表格。
CRM无法与其他系统互通
订单、发票和库存分散在独立系统中，员工必须在两处重复录入相同数据。
服务
工作范围
客户与商机管理
统一的客户档案、交互历史记录、客户群组分类以及销售各阶段的商机跟踪。
销售流程
贴合企业实际销售流程设计pipeline，设定阶段流转条件、价格审批及团队指标管理。
售后服务
按客户管理支持请求、合同、质保期限及服务续费提醒。
联系渠道集成
打通呼叫中心、Email、Website 表单及聊天渠道，确保所有交互均记录至客户档案。
自动化
自动分配潜在客户、提醒待办事项、按预设脚本发送 Email，并在商机搁置过久时发出告警。
销售报表
跟踪各阶段转化率、各渠道效果、员工绩效以及营收预测。
设计原则
数据录入速度必须快于员工现有的操作方式
如果向 CRM 中记录通话比记在笔记本上还繁琐，无论报表多么美观，系统都会被弃用。
- 通话结束时立即记录交互信息，并预填来自呼叫中心系统的数据。
- 为外勤员工提供极简的手机端界面，可在弱网环境下使用。
- 严格权限管理：员工仅能查看其管辖范围内的客户数据。
- 完整的操作日志，用于在发生客户管理权争议时进行核对。
流程
CRM 项目的部署方式
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01
销售流程调研
记录团队拓客、跟进和转化客户的方式，以及当前分散在各处的数据位置。
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02
选择方案
根据流程的特殊程度与预算，评估是基于现有平台定制还是重新构建。
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03
分组部署
先在一个业务团队试点运行，将旧数据进行数据迁移至系统，并根据实际反馈进行调整。
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04
扩展与集成
推广至全员，对接呼叫中心、财务与 ERP，并完善管理报表系统。
部署方式
销售团队在移动办公时即可直接使用
大部分外出时所需的操作：记录会面、更新商机、查看客户历史。移动端界面正是为此类操作量身打造。
- 仅需几步操作即可记录会议及商机状态。
- 在网络不稳定时仍可查看客户沟通历史记录。
- 按地域和团队配置权限，每位成员仅可查看自身相关内容。
客户
本服务适用对象
使用电子表格管理客户的企业
- 客户名单分散在多个文件中，由多人分别持有。
- 无法获知销售商机停留在哪个阶段。
- 员工离职会导致与客户的沟通历史全部丢失。
已采用套装CRM但不契合的企业
- 实际销售流程与软件的默认流程不同。
- 销售团队使用数月后便返回旧有模式。
- 著作权费用随用户数量增长的速度超出预期。
需要将 CRM 与现有系统对接的企业
- 订单、发票或库存分散在独立的系统中。
- 员工必须在两处重复录入相同数据。
- 需要将客户数据保存在企业的基础设施上。
常见问题
常见问题
选用现成CRM还是自主开发？
如果销售流程相对通用，对现有平台进行定制通常要快得多且成本更低。只有当流程具有特殊性、需要与内部系统深度集成，或者在企业规模扩大导致现有平台按用户收取的著作权费用过高时，独立自建才更具价值。
原有客户数据能否迁入？
是。我们支持从电子表格、旧软件或现有数据库中导入数据，并在导入新系统前进行数据清洗与去重。
客户数据保存在哪里？
运行于 HiTechCloud 位于越南数据中心的云基础设施之上，符合第 13/2023/ND-CP 号法令关于个人数据保护的要求，并附带定期备份和基于角色的权限管理。
能否与现有呼叫中心集成？
大多数主流呼叫中心系统都提供用于连接的 API 或 webhook。我们会在调研阶段评估具体呼叫中心的集成能力，并明确说明存在的限制（若有）。
